Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь их здесь нет — люди выгнали прежних хозяев, и городом управляет жестокий шериф. Он выжимает из жителей последние деньги, вводя непосильные поборы. Люди теряют дома, работу, голодают. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или на виселице.
Недовольство растёт, и горожане решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в чащобе. Они верят, что те обладают древней магией. Но эльфы помнят предательство и не спешат идти на контакт. Прошло два столетия с тех пор, как их изгнали, и теперь они ценят покой больше всего.