1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию для купцов и торговцев. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым днём он погружается в мрачные тайны, которые оказываются страшнее, чем можно было представить. Лыкову предстоит столкнуться с неведомой жестокостью, бросающей вызов его принципам. На кону не только правда, но и всё, что ему дорого — от репутации до самой жизни.